日前，字节跳动已经完成了新一轮组织架构调整，正式成立了以“电商”明确命名的一级业务部门，将统筹旗下抖音、今日头条、西瓜视频等多个内容平台的电商业务运营。此次调整意味着，“电商”已明确成为字节跳动的战略级业务。
而落实这一业务最核心的平台是抖音。早在2018年3月，抖音通过在红人页面加入购物车按钮，连接淘宝商品页进行购物；2019年年初，抖音接入京东等更多外部平台；2019年6月，抖音成立直播部门，为直播带货打下基础；随后，抖音签约罗永浩等众多大V，升级“人、货、场”三大运营能力，并推出了618直播秒杀节。目前，抖音带货已经常态化，字节也进入早期电商建设阶段。
为什么字节要进军电商？我们都知道，去年字节的营收有1400亿，还不足腾讯（3700亿）的一半，其中9成为广告收入，在互联网用户红利告竭、广告投放下滑的情况下，想扩大广告营收其实是比较困难的。字节进入电商市场其实也不足为奇，传统广告业务已经遇到天花板，提升在广告的份额价值就必须大力度发展自身电商业务的闭环，而不只是导流量给淘宝。
今年抖音日活用户超过4亿，月活用户近6亿，并保持高速增长。在流量变现阶段，而最常见的方式是短视频平台和电商联姻，2019年全国直播电商总规模也达到了4400亿。预计今年可能会翻倍达到8000～9000亿的规模。我们认为，电商业务有望成为字节营收增长的“第二曲线”。
类似的战略其实我们已经在教育、游戏市场都有所发现，或者说这个体现就是在字节加大力度通过投资控股方式直接下水做业务，而不只是卖广告和流量，所以从这角度来看，字节跳动是阿里巴巴的敌人。
字节做电商，绕不开阿里巴巴。早在抖音问世前，字节就通过今日头条上线了今日特卖频道，但本质上是淘宝客佣金模式，看阿里脸色行事。随着快手和京东官宣，短期内抖音和淘系电商会和睦相处，因为抖音带货多为品牌商品，相比拼多多，淘系电商仍然是最大的货源地。公开数据显示，抖音头部主播带货的商品有88%来自淘宝。
所以当前字节的困境也很明显：如果做自营电商则主要着手平台搭建、供应商招标、团队建设等一系列项目，这对技术型的字节来说，不具备基因优势。但是，如果与淘系电商合作，无异于贩卖流量。而且在头部主播稀缺、尾部主播转化率极低的当下，主播的质量远胜于数量。与其看别人脸色吃饭，字节当然更希望把流量在自己的生态中变现。所以从我的角度来看短期内，阿里和字节是朋友关系。但从长期来看还是一个竞争关系。
字节跳动会不断的扩张，也必然会杀入阿里核心的电商业务领地。那么阿里一边寻求与字节跳动合作，另外一边也会通过发力淘宝直播业务防范字节跳动在电商业务的发展。
